Aanmaken nieuwe klant

Klanten moeten zich online inschrijven, het proces om het handmatig te doen is een beetje omslachtig.
De klant kan dit doen via de website:

• Standaard: https://easyfiets.nl/fiets-leasen/bestellen-standaard
• Premium: https://easyfiets.nl/fiets-leasen/bestellen-premium

Klant is ingeschreven

1. Ga naar Plug&Pay
2. Ga naar Sales → Abonnementen
3. Zoek de klant op.
4. Klik rechtsboven op het kopieericoontje: ‘Adres kopiëren naar nieuwe bestelling’
5. Inhoud bestelling:
   • Zet de juiste borg er als product in, zie kolom J
   • Borg leasefiets standaard = 50
   • Borg leasefiets premium = 70
6. Kies voor ‘Factuur en betaallink maken’
7. Opslaan
8. Als de klant betaald heeft, zet je bij “acties” de betaalstatus op betaald
9. Ga naar het abonnement
10. Zet in de opmerkingen het fietsnummer.

Nieuwe lease toevoegen

1. Ga naar Plug&Pay
2. Ga naar Sales → Abonnementen
3. Klik op “Abonnement aanmaken”
4. Vul bij “Gegevens” de gegevens van de klant in, of laat de klant dit doen.
   (Bedrijfsnaam, labels en opmerkingen zijn optioneel)
5. Kies bij “Inhoud abonnement” het juiste product:
   • Lease E-bike
   • Lease Premium
   • Lease Stadsfiets luxe
   • Lease Standaard
   • Rest volgt later indien van toepassing
6. Kies bij “Abonnement” (dat nu verschijnt) voor: Per maand
7. “Datum eerste incasso” zet je op de dag van uitgifte
8. “Einddatum abonnement” laat je leeg wanneer de klant voor onbepaalde tijd de fiets leaset.
   Zo niet, zet je daar de einddatum in (minimaal 3 maanden later).
9. Bij “Betaalgegevens” kies je voor “Factuur en betaallink mailen”
10. Klik op “Opslaan”
11. Bij “Betaalmethode” klik je op het potloodje → “Toevoegen” en vul je het IBAN-nummer en naam van de klant in, klik daarna op “Toevoegen”
12. Klik bij “Activiteit” op “Notitie toevoegen”. Vul hier het fietsnummer(s) in van de fiets die de klant leaset en klik op “Toevoegen”.
13. Nu is een deel van het abonnement toegevoegd. Nu moeten we nog eventuele extra’s toevoegen (zoals diefstalverzekering, insteekketting, fietstas of telefoonhouder).
    Als er wel extra’s zijn, ga je naar “Extra’s toevoegen”.
    Als een klant geen extra’s heeft, kan je naar “Borg toevoegen”.

Klant kan niet online betalen / Betaling niet gelukt

1. De klant is toegevoegd aan Plug&Pay, het abonnement is inactief.
2. Zoek het abonnement op.
3. Zet deze op ‘Actief’.
4. Zoek de extra’s op.
5. Zet deze op ‘Actief’.
6. Zoek de factuur op in bestellingen.
7. Klik op ‘Kopieer gegevens naar nieuwe bestelling’.
8. Breng de borg in rekening.
9. Reken de borg en factuur tegelijk af. Let op: De borg staat wel op een aparte factuur. Maar wordt tegelijk gepind.
10. Zet de bestelling van de eerste 3 maanden lease en de borg op betaald.

Extra’s toevoegen

1. Zorg dat je op de pagina bent van het abonnement.
2. 
3. Klik rechtsboven op het kopieericoontje: ‘Adres kopiëren naar nieuw abonnement’
4. Kies bij “Inhoud abonnement” het juiste product:
   • Diefstalverzekering
   • Insteekketting
   • Fietstas
   • Telefoonhouder
   • etc.
5. Kies bij “Abonnement” (dat nu verschijnt) voor: Per maand
6. “Datum eerste incasso” zet je op de dag van uitgifte
7. “Einddatum abonnement” laat je leeg wanneer de klant voor onbepaalde tijd de fiets leaset. Zo niet, zet je daar de einddatum in (minimaal 3 maanden later).
8. Bij “Betaalgegevens” kies je voor “Factuur en betaallink mailen”
9. Klik op “Opslaan”
10. Bij “Betaalmethode” klik je op het potloodje → “Toevoegen” en vul je het IBAN-nummer en naam van de klant in, klik daarna op “Toevoegen”
11. Klik bij “Activiteit” op “Notitie toevoegen”. Vul hier het fietsnummer(s) in van de fiets die de klant leaset en klik op “Toevoegen”.
12. Herhaal deze stappen tot alle extra’s zijn toegevoegd.
13. Indien de klant verder geen extra’s meer heeft, ga je verder met: “Borg toevoegen”.

Borg toevoegen

1. Zorg dat je op de pagina bent van het abonnement.
2. 
3. Klik rechtsboven op het kopieericoontje: ‘Adres kopiëren naar nieuwe bestelling’
4. Inhoud bestelling:
   • Zet de juiste borg er als product in
   • Borg leasefiets = 70
5. Kies voor ‘Factuur en betaallink maken’
6. Opslaan
7. Als de klant betaald heeft, zet je bij “acties” de betaalstatus op betaald